お金と人生の大切な選択を、個別相談でサポートします。
資産形成・家計・保険・住宅・老後・相続など、生活に根ざしたご相談に幅広く対応しています。
オンライン（Zoom）・対面どちらにも対応しています。
1. ライフプラン相談
■ スポット相談プラン
50,000円（税別）／3時間まで・Zoomまたは対面
資産形成、教育費・家計の見直し・保険の見直し・住宅購入・老後資金・資産運用の方向性の整理などのご相談に応じます。
- 対面（ZoomもOKです）相談1回
- その場のご相談のみで、資料の作成や持ち帰っての分析等は行いません
- 必要に応じて、継続サポートプランへのご変更も可能です
■ ライト相談プラン（初回のみ）
15,000円（税別）／60分まで・Zoom限定
家計相談、保険の見直し、iDeCo・NISAの選び方、住宅ローン相談など。 まずは整理と方向性を確認したい方に。資料の作成や持ち帰っての分析等は行いません。 初回60分で完結しない場合は、追加相談をご提案させていただくことがございます。
追加相談：20,000円（税別）／60分
2. 相続プラン
■ 基本プラン
30,000円（税別）／90分・対面またはZoom
親の資産状況の確認、相続の流れ、始めるべきことの整理など、 相続に関するお悩みについてご相談に応じます。
※今後、相続に特化したサポートメニューを拡充予定です。継続をご希望の方には個別にご提案いたします。
・金融商品の販売は一切行いません
・必要に応じて適切な専門家・業者を紹介いたします
・相談には、後日のフォローは含みません
・事後のフォローや継続サポートをご希望の場合、継続サポートプランもご用意しております
3. セミナー・イベント
ライフプランや相続、キャリア、金融教育に関するセミナーなどのご依頼を個人の方からもお受けしています。お気軽にお問合せください。また、毎月各地で開催している交流イベント「人生とお金のスナック風の歌」でも、お金やキャリアに関するトークイベントを随時行っています。